‘Atos déplace la dette alors que le rideau se referme sur la saga de restructuration’

La société de services informatiques sujette aux crises Atos déclare qu’elle se classe parmi les 11 % des meilleures entreprises du secteur – du moins en ce qui concerne les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) – alors qu’elle atteint ce que de nombreux investisseurs espéreront être son dernier accord de restructuration. La longue saga de restructuration d’Atos pourrait enfin prendre fin avec un accord conclu cette semaine entre les services technologiques et le secteur de conseil et un groupe de ses banques et détenteurs d’obligations. Atos a déclaré que le plan de restructuration implique environ 2,8 milliards d’euros (3 milliards de dollars) de la dette de l’entreprise transformés en capitaux propres, portant le montant total de la dette convertie à 2,9 milliards d’euros (3,1 milliards de dollars). Les créanciers apportent également une contribution de 233 millions d’euros (251 millions de dollars) de nouveaux capitaux propres sous la forme d’une augmentation de capital avec droits de souscription préférentiels. Ces transactions garantiront une liquidité minimale de 1,1 milliard d’euros (1,2 milliard de dollars) jusqu’au 31 décembre 2026, selon Atos. Cet accord de sauvetage, négocié par un comité de détenteurs d’obligations (Steerco), devrait être finalisé dans la semaine du 8 juillet, permettant l’ouverture d’une « procédure accélérée dédiée » à partir de la semaine du 22 juillet avec pour objectif de finaliser toutes les opérations de restructuration d’ici la fin de 2024.