HPE souhaite que les investisseurs achètent des actions pour aider à financer l’acquisition de Juniper Networks de 14 milliards de dollars.

Hewlett Packard Enterprise se tourne vers les investisseurs pour aider à lever plus de 1 milliard de dollars afin de financer son coûteux achat du concurrent en réseautique Juniper. L’offre publique de 27 millions d’actions privilégiées convertibles en série C au prix de 50$ par action devrait permettre de lever 1,35 milliard de dollars. HPE a accordé aux teneurs de livres dans le cadre de l’offre une option de 30 jours pour acheter jusqu’à trois millions d’actions supplémentaires d’actions privilégiées pour couvrir les « surallocations, le cas échéant ». « Les recettes de l’offre s’élèveront à environ 1,32 milliard de dollars (ou environ 1,46 milliard de dollars si les teneurs de livres exercent leur option d’achat d’actions supplémentaires) après déduction de la remise de souscription mais avant les dépenses, » a déclaré le fabricant de serveurs et de stockage. « HPE a l’intention d’utiliser les produits nets de l’offre pour financer tout ou une partie de la contrepartie de l’acquisition précédemment annoncée de Juniper Networks, Inc. (l’« Acquisition de Juniper »), pour payer les frais et dépenses connexes, et, si des produits restent ensuite, pour d’autres fins générales. » L’offre d’actions est programmée à être « consommée » aux environs du 13 septembre – un vendredi, donc peu chanceux pour certains. Et bien sûr, elle est soumise aux conditions de clôture habituelles.